Україна розмістила євробонди на $2 млрд – ЗМІ

Бонди на п’ять років розміщені під 9%, а на десять років – 9,75%. Термін погашення – в 2024 і 2028 роках відповідно.

Україна в середу, 25 жовтня, розмістила єврооблігації на 2 млрд доларів. Про це повідомляє  FinClub з посиланням на джерело в банківських колах.

Зазначається, що Україна розмістила 5,25-річні єврооблігації на $750 млн і 10-річні – на $1,25 млрд.

Євробонди на $750 млн з погашенням в лютому 2024 року Мінфін продав з прибутковістю 9% річних. В ході підписки на бонди ставка за ними упала з 9,25%.

Євробонди на $1,25 млрд, які будуть в обігу на ринку до листопада 2028 року, вдалося продати з прибутковістю 9,75% при стартових 10%.

Ставка прибутковості була знижена за рахунок значного попиту – інвестори подали заявки на $4,9 млрд.

5-річні бонди, які вже традиційно розміщувалися Україною через Ірландську фондову біржу, могли купити тільки великі інвестори (номінал паперу $200 тис.), тоді як коло інвесторів в довгі 10-річні боргові папери не було обмежене (номінал $1 тис.).

Оплатити придбані 25 жовтня євробонди інвестори повинні через п’ять банківських днів.

В організації розміщення єврооблігацій Мінфіну допомагали BNP Paribas, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Citi, а також фінансовий радник Rothschild.